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仪表网 企业动态】10月8日晚间,联检科技(301115.SZ)发布公告,公司当日与浙江华周智能装备有限公司(简称“浙江华周”)及其全体股东签署股权收购意向书,计划采用现金收购+增资入股相结合的方式取得浙江华周51.10%股权,实现控股,以此补齐高端检测仪器装备板块能力,打通检验检测上下游产业链。
图片来源:联检科技公告
本次交易方案采用“存量股权收购+增量增资”组合模式。联检科技拟以现金收购浙江华周原有股东持有的42.41%股权,该部分股权在增资完成后将被稀释至36.00%;同时上市公司将向浙江华周直接增资,获取增资扩股后15.10%股权。两项动作落地后,联检科技合计持有标的公司51.10%股权,取得控制权。交易各方初步约定,浙江华周整体估值不超过5.4亿元,本次收购股权+增资的总交易对价上限为3.25亿元。
公告同时提示,本次交易不构成关联交易,预计不触及重大资产重组
标准。截至公告披露时点,交易仍处于筹划阶段,尚未完成尽职调查、审计与评估等核心前置工作,交易最终方案、交易价格能否落地仍存在不确定性,后续还需履行上市公司内部审议及相关决策程序。
联检科技是国内综合性第三方质量技术服务机构,具备 CMA、CNAS、CATL 等多项权威资质,主营检验检测、计量校准、认证与技术咨询服务,业务覆盖新能源与汽车、工业先进制造、消费品、工程服务等赛道,长期以来以检测服务为主营收入来源,拥有大量制造业客户资源与检测场景积累。
本次交易标的浙江华周为高新技术企业、浙江专精特新中小企业,专注机器视觉核心软硬件研发与智能制造检测解决方案。公司自研工业2D/3D相机、
工业镜头、视觉光源、读码器、视觉控制器以及 SmartX 视觉软件平台,产品可实现精密尺寸测量、产品缺陷检测、工件定位引导、产品识别追溯等功能,广泛应用于 3C 电子、新能源、汽车、光伏、半导体等领域的在线检测与计量场景,与联检科技现有客户群体、检测业务场景高度匹配。
谈及本次资本运作的战略意图,联检科技表示,浙江华周机器视觉检测装备与公司现有检测、计量业务具备极强协同性。当前国内高端检测仪器装备仍存在较大国产替代空间,公司此前业务集中于后端检测技术服务,缺少自主可控的检测硬件产品供给能力。通过控股浙江华周,上市公司将直接切入高端检测仪器装备赛道,推动业务模式从单一第三方检测服务,升级为“检测服务+智能装备”的产业链一体化布局。
一方面,浙江华周的机器视觉硬件产品可以嵌入联检科技各类实验室检测、产线计量项目,提升检测自动化水平,降低对外采购设备的成本;另一方面,联检科技丰富的行业客户资源、实验室场景,能够为浙江华周视觉装备提供大量落地测试、商业化推广渠道,加速其检测装备市场渗透,双向赋能。
从长期战略来看,本次收购是联检科技培育新质生产力、打造第二增长曲线的重要举措。依托检测服务与智能装备双主业,公司未来可面向新能源、汽车、光伏等高端制造行业,同步提供检测技术服务与成套智能检测装备,拓展业务边界,提升综合竞争力与抗风险能力。
公告同时提醒市场风险:本次仅为意向协议,不具备法律强制约束力;标的资产审计评估尚未完成,估值、业绩承诺等核心条款仍在磋商;交易能否顺利实施、何时完成交割,存在重大不确定性,投资者需理性看待。
风险提示:本文基于上市公司公告及公开信息整理,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。